Finanzberatung mit 360 Grad-Konzept

Kapitalanlagen * Existenzschutz * Immobilien * Konzeptberatung


Wir bieten Lösungen und Konzepte für ...

  • den Aufbau eines eigenen Vermögens - mehr Rendite auch in der Niedrigzinsphase
  • eine individuelle Ruhestandsplanung / Altersversorgung
  • eine günstige Absicherung der persönlichen Risiken (Berufsunfähigkeit, schwere Krankheit)
  • die Finanzierung der eigenen oder vermieteten Immobilie
  • Firmen, die ihre Mitarbeiter fördern und Neue gewinnen wollen

 

Wir sind zugelassene...

  • Finanzanlagenvermittler nach §34f GewO für staatlich kontrollierte Geldanlagen in Sachwerte- und Substanzwerte
  • Versicherungsvermittler nach §34d GewO mit freier Auswahl unter den besten Anbietern von Versicherungen
  • Finanzierungsvermittler nach §34i GewO für die Finanzierung der eigenen 4 Wände und Anschaffungen
FG-Beraterteam Osthessen
unser Team


Keine Beratung ohne Analyse und Finanzcheck

Nach einer gründlichen Analyse der Ziele und Wünsche sowie Datenaufnahme der vorhandenen Finanzprodukte orientieren wir uns bei unseren Konzepten an aktuellen Lösungen und Strategien und vergleichen die vorhandenen Versicherungen und Finanzprodukte mit unserem Finanzcheck. Dabei berücksichtigen wir steuerliche und versicherungstechnische Aspekte sowie die staatliche Förderung. Schließlich geht es um Ihre Ziele und Wünsche und Ihr Geld.

 

Mit unseren Konzepten sparen viele unseren Mandanten 20 - 30 % Kosten für ihre persönliche Absicherung und Vorsorge und verbessern die Erträge ihrer Geld- und Kapitalanlagen. Denn in der Niedrigzinsphase ist ein neues Denken erforderlich. So kommen oft bis zu 5.000 Euro in fünf Jahren zusammen.

individuelle 360 Grad - Finanzkonzepte

Wir erstellen ein persönliches Konzept und bei Bedarf ein persönliches Kundenprofil mit Ideen und Lösungen, um die Ziele und Wünsche so schnell wie möglich zu erreichen. 

Umsetzung und aktive Zusammenarbeit

Nach der ganz oder teilweisen Umsetzung des Finanzkonzeptes erfolgen in der Regel eine Nachbesprechung und jährliche Folgeberatungen.

Dabei passen wir das Konzept an die Veränderungen am Markt und die persönliche Ziele an. Selbstverständlich stehen wir für die Fragen auch vorher zur Verfügung.


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